Pin-Up з російськими активами – розслідування

Розслідування діяльності онлайн-казино Pin-Up з російськими активами

Команда Molfar спільно з виданням Ain.ua провели розслідування щодо діяльності відомого онлайн-казино Pin-Up.

Хоча азартні ігри в багатьох країнах знаходяться в “сірій зоні”, і респектабельні люди намагаються триматися подалі від казино, в цій сфері існують свої “підводні камені” та “холодні течії”.

Ось деякі ключові моменти розслідування:

• Компанія Pin-Up заснована в Росії. Її засновником і власником є росіянин Карімов Руслан Рамільович.
• Існує ймовірність фіктивного продажу російських активів Pin-Up. За даними розслідування, активи могли бути продані зятю прем’єр-міністра Росії Мішустіна – Олександру Удодову.
• Розкрито зв’язки Pin-Up з українськими політиками. Зокрема, з оточенням екс-президента Порошенка.
• Виявлено заплутані схеми володіння офшорними рахунками, пов’язаними з Pin-Up.
• Діяльність компанії в сфері розробки софту для азартних ігор також непрозора.
• Важливо зазначити, що в публікаціях Pin-Up не згадуються слова “Росія” та “повномасштабна війна”.

Це розслідування є лише частиною картини. Потрібні подальші дослідження, щоб остаточно з’ясувати всі обставини діяльності Pin-Up та її зв’язки з Росією.

Важливо, щоб українська влада звернула увагу на цю інформацію та вжила відповідних заходів.

Адже діяльність Pin-Up може нести ризики для національної безпеки України.

Як з’ясувала редакція AIN.UA, сама компанія заснована і оперувала в росії, хоча багато років активно працює і в Україні. Російський бізнес компанії з середини квітня 2022-го став керуватися зятем прем’єр-міністра росії Мішустіна — Олександром Удодовим. При цьому немає жодних згадок та пояснень, чому так вийшло, компанія також офіційно не коментує війну росії проти України. До кінця не зрозуміло: угода реальна чи формальна. Нижче ми пояснюємо, чому це важливо.

Редакція AIN.UA розповідає історію Pin-Up, реклама якого за останні два роки заполонила вулиці Києва та інші українські міста.

Що за Pin-Up?

Холдинг Pin-up був заснований у 2016 році у росії. Як і багато інших подібних гемблінгових компаній, її структура юридично поділена на кілька частин, кожна з яких відповідає за свій напрямок роботи:

• Pin-Up.Casino та Pin-Up.Bet — казино та ставки на спорт відповідно, їх франшизи оперують в Україні, росії, Азербайджані, Казахстані, Туреччині, Індії та Бразилії.
• Pin-Up.Partners генерує на обидва бізнеси трафік гравців.
• Pin-Up.Tech — розробка, по суті це IT-департамент холдингу.

Саме Pin-Up.Tech — та компанія, яку в Pin-Up називають «українською продуктовою IT-компанією»: найбільший офіс підрозділу знаходиться у Києві, на вулиці Хорива, 55Б.

В Україні Pin-Up запустився пізніше, ніж у РФ. Тут компанію помітили в 2020 році — незадовго до легалізації казино — коли в Києві з’явилася червона реклама казино, що відрізнялася від інших, з чоловіком з довгою бородою. Приблизно тоді здоровенний борд Parimatch, що провисів кілька років на багатоповерхівках лівого берега праворуч від мосту Патона, змінив такий же борд Pin-Up.

В Україні у Pin-Up кілька юридичних осіб: зареєстроване у вересні 2020 року ТОВ «Пін-Ап» та ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», що в свою чергу належить ТОВ «Укр Гейм Консалтинг Груп». На останню юрособу 21 квітня 2021 року видано ліцензію організатора ігор онлайн-казино в Україні №147, а на липень 2022 року в їхньому офісі (за адресою масової реєстрації юросіб у ЖК Sky Hill) навіть планується перевірка Комісії з врегулювання азартних ігор та лотерей. Бенефіціар 100% української ТОВ «Пін-Ап» — Марина Ільїна, уродженка Луганська, яка пізніше переїхала до Москви.

Також Ільїна володіє 25% кіпрської компанії Guruflow Team Ltd. Саме цій компанії донедавна належала російська юрособа Pin-Up — ТОВ «Пін-Ап.ру». Також Guruflow зазначена в Whois казахських доменів Pin-Up і є бенефіціаром мальтійської юрособи Pin-up Entertainment LTD. Guruflow Team Ltd — це материнська компанія.

Саме Guruflow Team Ltd дозволяє знайти і інших акціонерів Pin-Up. Крім Ільїної, ще 25% Guruflow у її чоловіка — росіянина Дмитра Пуніна. 50%, що залишилися — у кіпрської Monak Limited, яка в свою чергу рівними частками ділиться між громадянами РФ Іваном Банніковим і Олександром Матяшовим. Матяшов — відомий у вузьких кругах аффілейтів та маркетологів як «Ріддік». На прохання AIN.UA, OSINT-спільнота Molfar знайшла інформацію про цих людей.

• Марина Ільїна з 2012 року працювала організатором конференцій аффілейтів, в т.ч. iGaming Russia Affiliate (iGRA) Conference та продакт-менеджером у гемблінгу, а в 2021 дала інтерв’ю вже як CEO Pin-Up. В Україні окрім ТОВ «Пін-Ап» вона є засновником ТОВ «А-Тренд» через кіпрську юрособу Piprose Holding Ltd, попереднім власником якої вказана кіпрська Karmelino Investments Ltd, яка також є номінальним директором у ряді юросіб і імовірно пов’язана з імпортом вугілля з РФ в Україну засновником проросійської партії «ОПЗЖ» Віктором Медведчуком.
• Попередній проект Дмитра Пуніна — беттінг SocialBett / OneBett (Перша Букмекерська Компанія) / 23Bet. З 2015 року Пунін був директором і співвласником юрособи для беттінгу в РФ ТОВ «23Бет», яка у 2016 році, рік заснування Pin-Up, була продана засновнику розповсюджувача державних лотерей ТД «Столото» Армену Межунаровичу Саркісяну.
• Іван Банніков крім російського громадянства є резидентом Кіпру. Він також є співвласником CPA-партнерки ActionPay. Був директором та власником у нині ліквідованих британських юрособах інвестфонду Solaristica та пеймент-провайдера TNXHUB. У 2018 році інвестував на Seed раунді в Sizolution, розробника SaaS-рішення для ритейлерів одягу «віртуальної примірювальної кімнати».

На особливу увагу заслуговує останній акціонер компанії.

«Parimatch так не росте»

Олександр «Ріддік» Матяшов з 2009 року заробляв в Омську на download-трафіку та sms-підписках, а після переїзду до Москви в 2012 організував продаж дисків з інфопродуктами, що принесли йому близько $800 000. В період до 2017 Матяшов заснував біржу трафіку Traflab, гемблінг-партнерку ApGames (закрита у зв’язку з боргом перед вебмайстрами в 100 млн руб.), брокера бінарних опціонів ProfitPlay та сервіс контекстної реклами iSkalka. Придбав Installmonster. Втім, на даний момент проекти неактивні.

У лютому 2022 року «Ріддік» дав велике інтерв’ю на каналі «Точка G», де він багато розповідає про роботу та проекти компанії. «Parimatch так не росте», — серед іншого згадує «Ріддік» свого конкурента. У РФ в 2021 році Pin-Up отримав виручку в $115 млн та заплатив $627 000 податку — приблизно піввідсотка від виручки. Це тільки за цією юрособою від цього податку — те, що можна побачити. Загальний дохід Pin-Up з усіх локацій за оцінками співрозмовників AIN.UA з галузі — до $650 млн.

За словами співрозмовника редакції AIN.UA, якщо деякі компанії заробляли в РФ та інвестували в Україну, то з Pin-Up ситуація прямо протилежна — компанія ніби більше заробляла з українських гравців та при цьому мріяла краще закріпитись в росії. Інвестували в рекламу на російський ринок, а обличчям бренду став російський футболіст Артем Дзюба.

У 2022 році ситуація сильно змінилася: ринок казино та ставок у країнах пострадянського простору перекроївся. Так деякі компанії взагалі вийшли з ринків РФ і Білорусії. Чи це зробила і Pin-Up?

Новий власник російської юрособи Pin-Up

У квітні 2022 року стало відомо, що у ТОВ «Пін-Ап.ру» змінився власник, а юрособа тепер вказана ще й основним власником найбільшого російського букмекера «Фонбет». Замість кіпрського Guruflow власником російського бізнесу став Олександр Удодов. Він насамперед відомий своїми зв’язками — це зять прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. У минулому «Коммерсант» писав про Удодова, як про «людину, що багато вирішує у податковій сфері» росії, коли сам Мішустін був головою федеральної податкової.

Зміни в компанії підтверджує і той факт, що судячи з вакансій, український Pin-Up.Tech через 3 місяці війни вже не тільки центр розробки, а й офіс, звідки ведеться керування бізнесом: прямо зараз шукають лідерів продуктового мобайл-відділу та цілого PMO, а також лідерів affiliate та retention-команд — пов’язані виключно з трафіком зони роботи. У центрів розробки таких вакансій не буває.

У події насторожує ще і той факт, що питань більше, ніж відповідей. Сума та характер угоди не розголошуються: компанію продали, втратили, віддали в управління? Наразі інформації нема. Більше того, ніхто із співвласників Pin-Up не робив жодних офіційних заяв. До речі, в Україні у компанії, здається, не існує офіційного сайту. Замість офіційного сайту компанія вказує свій інстаграм.

Чи пов’язаний вихід Pin-Up з росії з війною в Україні? Не схоже. Компанії, які виходили з цих міркувань мають публічну позицію та анонсували свої дії. Говорячи про причини, у росії в останній рік триває активний перерозподіл букмекерського ринку — з країни вигнали одного з найбільших букмекерських гравців, 1xBet (нещодавно компанія почала працювати в Україні). Локальні видання не раз писали про те, що весь ринок обсягом по різним оцінкам від $2 млрд до $4,7 млрд намагаються забрати під себе впливові люди, пов’язані з російським урядом. Для Pin-Up не виключено і такого сценарію. Його власники, як і власники 1xBet, багато років живуть на Кіпрі.

Інший можливий сценарій — передача активу в управління. Багато IT-компаній російського походження, які йдуть із РФ під тиском громадської думки, передали свої активи афілійованим особам. Наразі AIN.UA вже розслідував такі випадки.

Втім представники галузі, що розмовляли з редакцією AIN.UA на правах анонімності, вважають, що найбільш вірогідно мав місце продаж, при чому за ринковою ціною. Скільки компанія могла отримати від зятя Мішустіна достеменно невідомо. За оцінкою співрозмовників AIN.UA, російський бізнес міг коштувати до $280 млн. Ймовірно, що угода проходила не в росії, а на Кіпрі, де живуть засновники Pin-Up. У росії від продажу бізнесу при оцінці $280 млн акціонери мали б заплатити 13% податку (~ $35 млн).

Сценарій з продажем російського бізнесу Pin-Up зятю Мішустіна також пояснює відсутність публічних комунікацій з боку компанії: гроші підсанкційного прем’єр-міністра росії — це великі проблеми для їх отримувачів із білими банками та іншими інституціями глобально. Банківська процедура KYC, що блокує або не відкриває рахунки для переліку ризиків та ознак сумнівної діяльності, зараз скрізь банить підприємців і за менше.